Viele Personen verstehen den klaren Vorteil eines Finanzplaners nicht. Ich erkläre es deshalb ganz neutral: Ich analysiere Ihre aktuelle Situation und Sie definieren Ihre persönlichen Ziele, eine Grundlage, die in vielen Beratungen fehlt. Ein Versicherungsberater kann oft nur Produkte seiner eigenen Gesellschaft anbieten und wenige verfügen über tiefes Fachwissen im Bereich Anlagen und Investments. Ein Bankberater kennt seine Banklösungen, jedoch wenige die komplexen Zusammenhänge im Vorsorge- und Versicherungsbereich. Die beiden Berater sprechen sich auch nicht ab, dadurch entstehen oft Lücken und Überschneidungen. Als Finanzplaner vereine ich das Fachwissen beider Welten und kann zudem in allen Bereichen unabhängige Marktvergleiche durchführen. So erhalten Sie ein Gesamtkonzept, das perfekt auf Ihre Ziele abgestimmt und steuer- und kostenoptimiert ist. Zudem überprüfen wir Ihr Konzept individuell rund alle 2 Jahre und passen es auf Ihre Lebenssituation an, so dass Sie langfristig zu jederzeit optimal aufstellt sind.

Viele Kunden, die bereits ihre Berater hatten und vermeintlich bestens aufgestellt waren, haben bei meiner unabhängigen Analyse sehr grosse Vorteile erzielt. Sind Sie sicher, dass die Lösungen, die Sie vor fünf oder zehn Jahren abgeschlossen haben, auch heute noch die besten auf dem Markt sind? Und sprechen Ihre Berater untereinander und gleichen die Leistungen ab? Ich vergleiche für Sie sämtliche bestehenden Verträge mit den aktuellen Top-Angeboten und optimiere Ihre Situation ganzheitlich über alle Finanzbereiche hinweg. So vermeiden Sie Überschneidungen, senken Kosten und schaffen klare Strukturen. Das Ergebnis: Exklusive Top-Lösungen, und ein zentraler Ansprechpartner, der Ihre gesamte Finanzwelt perfekt aufeinander abstimmt.